一、行业基本概述

焊接钢管也称焊管，是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管，一般定尺6米。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢，对比无缝钢管来说，具有管成本低、生产效率高等特点，但一般强度低于无缝钢管。

根据观研报告网发布的《中国焊接钢管行业发展现状调研与未来前景分析报告（2023-2030年）》显示，焊接钢管分类多样，按用途分类，可分为一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管、脚手架管和螺旋焊管。按生产方法分类，可分为电弧焊管、电阻焊管（高频、低频）、气焊管、炉焊管、直缝焊管、螺旋焊管。按断面形状分类，可分为简单断面钢管、复杂断面钢管。按壁厚分类，可分为薄壁钢管、厚壁钢管。按端部形状分类，可分为圆形焊管和异型（方、扁等）焊管。

焊接钢管产品广泛应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，是我国开发的二十个重点产品之一。焊管在城市管网建设中的应用主要有两个方面，一是作液体输送用：给水、排水。作气体输送用：煤气、蒸气、液化石油气；二是作结构用：作打桩管、作桥梁；码头、道路、建筑结构用管等。

二、行业发展现状

1、产量

由于行情波动大，为了减少亏损情况，管厂产量控制逐步趋于合理，基本实现按需生产、灵活排产，2015-2021年我国焊接钢管产量波动较大，整体呈现下降态势。具体来看，在2016年达到最高值7016.4万吨后，呈现逐年下滑态势。到2018年下降到最低点4837.2万吨后，开始回升，一路回升到2020年的6166.6万吨。2021年由于下半年房地产企业暴雷潮下，出现大量停工工地导致需求明显下滑，使得产量下降到5883.2万吨，同比下降3.7%。2022年1-10月我国焊接钢管产量4996.3万吨，同比下降1.7%。

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数据来源：观研天下

2、销量

近年随着优质带钢连轧生产的迅速发展以及焊接和检验技术的进步，焊缝质量不断提高，焊接钢管的品种规格日益增多，同时焊接钢管的成本较无缝钢管更低、生产效率也更胜一筹，于是焊接钢管便在越来越多的领域代替了无缝钢管，使得市场需求量逐渐增长。

在经历2015-2019年不断下滑后，进入2020年我国焊接钢管销售量逐渐回升。数据显示，，2020年我国焊接钢管销售量为67.75万吨，同比增长7.6%；2021年我国接钢管销量达到124.92万吨，增长幅度达到84.38%，呈现高速增长。

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目前直供是我国焊接钢管主要销售方式，且是2021年焊接钢管销量增长的主要驱动力。数据显示，2021年我国焊接钢管直供数量为115.51万吨，同比增长125.3%；出口数量为8.22万吨，同比增长81.9%；分销数量为0.28万吨，同比下降97.4%。

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三、行业下游应用市场情况

焊接钢管应用领域广泛，涉及基建、制造业、石化天然气与房地产等板块，其中基建焊管需求占比最大。有数据显示，2021年在焊接钢管应用市场中，基建焊管占比达到了52.9%，占据第一的位置；其次为制造业，占比为26.9%。

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1、基建市场

基建行业指的是一些基础建筑设施的行业。目前基础设施主要包括交通运输，机场，港口，桥梁，通讯，水利及城市供排水供气，供电设施和提供无形产品或服务于科教文卫等部门所需的固定资产。

近几年随着我国基础设施投融资体制的变化，基建行业企业稳健发展基础设施项目投资业务，积极承揽高速公路、PPP、片区开发项目等，虽然2020年由于疫情等相关原因，市场规模有所下降，但随着我国疫情处于防控常态化，社会活动有序恢复，2021年基建行业市场规模达到36.29万亿元，同比增长1.8%。

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对此我国基建焊管需求也随之增加。而目前在基建焊管需求中，市政建设占比最大，为26.3%。这主要因为虽然随着城镇化发展，我国城市和县城供水管网设施建设成效明显，但不少城市和县城供水管网漏损率较高，主要是由于管网老化、管材质量差、建设标准低、缺乏维护、重地上建设轻地下规划、城建施工经常碰触管网等原因，从而使得老旧管网改造进程不断推进，从而带动了焊管需求上升。

尤其是自2021年年底发布《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》以来，国家层面陆续发布多项发展方案，明确将对全国范围内的老旧管网进行大改造，对基建焊管行业来说无疑是一次大的机遇与挑战。

随后房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到2025年，全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》通知，要求重点改造材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范规定的燃气、供水、排水、供热等老化管道及设施。可见未来我国对于管网老旧更换节奏有望加快，进而提振管材需求。

2、制造业市场

近年来，在政策扶持及科技创新的驱动下，我国制造业不断转型升级，产业结构得到持续优化。到目前我国制造业发展取得历史性成就、发生历史性变革，产业体系更加健全，产业链更加完整，实现量的稳步增长和质的显著提升，综合实力、创新力和竞争力迈上新台阶。

制造业规模优势不断巩固。数据显示，2021年我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到31.4万亿元，占全球比重从2012年的22.5%提高到到30%左右，持续保持世界第一制造大国地位。

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体系完整优势更加凸显。按照国民经济统计分类，目前我国制造业有31个大类、179个中类和609个小类，是全球产业门类最齐全、产业体系最完整的制造业。

产品竞争力也显著增强。2021年我国技术密集型的机电产品、高新技术产品出口额分别由2012年的7.4万亿元、3.8万亿元增长到12.8万亿元、6.3万亿元，制造业中间品贸易在全球的占比达到20%左右。

3、房地产市场

在过去十年中，我国房地产开发投资额由2016年的102581亿元增至2020年的141443亿元，带动了包括地暖在内的多个行业的发展。但进入2022年，房地产市场表现不佳，整体下行压力加大，投资出现下滑。目前我国楼市整体已经进入霜冻期。数据显示，2022年1-10月，我国房地产开发投资113945亿元，同比下降8.8%；其中，住宅投资86520亿元，下降8.3%。

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且续建项目不足和新开工面积大幅下滑。数据显示，2022年1-10月，我国房地产开发企业房屋施工面积888894万平方米，同比下降5.7%；房屋新开工面积103722万平方米，下降37.8%。

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四、市场竞争格局

随着2016年推行的钢铁行业供给侧改革，大批落后产能被淘汰，产能不断出清，从而使得行业集中度不断升高。数据显示，2021年我国焊接钢管行业CR5为52%。其中天津友发位居第一，占比23%；其次为正大制管，占比为14%。

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